Gründung
Die ersten Mandant*innen werden persönlich betreut und beraten.
Unsere Geschichte & Erfahrung
Wie entsteht Vertrauen in einer komplexen Welt?
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Erster Meilenstein
Strukturierte Prozesse und transparente Beratungswege eingeführt.
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Team wächst
Neue Kolleg*innen mit verschiedenen Schwerpunkten ergänzen unser Angebot.
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Neue Methodik
Innovative Planungstools und digitale Prozesse etabliert.
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Kompetenz heute
Die stetige Weiterentwicklung bleibt unser Motor jeder Beratung.
Unser Team
Verschiedene Expertisen, ein Ziel
Anna Meier
Senior Beraterin
1
Vermögensaufbau Analyse
Master Betriebswirtschaftslehre Uni Frankfurt
Finanzberatung Müller
Fähigkeiten & Expertise
Empathie
Strukturierte Kommunikation
Kritisches Denken
Methoden
Objektive Analyse
Systematische Dokumentation
Zertifikate
European Financial Planner
Zertifizierte Finanzanalystin
Seit über zehn Jahren in der individuellen Finanzplanung, bringt Anna analytische Tiefe und taktische Kreativität in Kundenprojekte.
Anna entwickelt für jede Situation eine individuelle Strategie. Besonders schätzt sie iterative Prozesse, offene Rücksprachen und ein respektvolles Miteinander.
Peter Schmidt
Kundenberater
2
Strukturierung persönlicher Prozesse
Diplom Wirtschaftsingenieur TU München
Prozessberatung Schmidt & Partner
Fähigkeiten & Expertise
Vertrauensaufbau
Lösungsorientierung
Proaktives Denken
Methoden
Offene Prozessführung
Feedbackorientierte Anpassung
Zertifikate
Certified Financial Planner
Systemischer Coach
Peter begleitet Mandant*innen seit 8 Jahren in Fragen zu Flexibilität und Veränderungsbereitschaft. Sein Ansatz setzt auf Offenheit und systemische Reflexion.
Peter begleitet Mandant*innen mit Empathie, lösungsorientiertem Denken und dem ständigen Blick für neue Entwicklungen im Beratungsprozess.
Miriam Schneider
Junior Planerin
3
Digitale Planungslösungen
B.Sc. Wirtschaftsinformatik Uni Köln
Startup FinTech AG
Fähigkeiten & Expertise
Technikaffinität
Prozessgestaltung
Flexibilität
Methoden
Digitale Tools
Agile Methoden
Zertifikate
Digitale Finanzberaterin
Business Analystin
Miriam bringt frischen Wind: Ihr Fokus liegt auf digitaler Dokumentation, moderner Methodik und der Verbindung von Mensch und Technik.
Miriam entwickelt digitale Lösungen, die Prozesse vereinfachen. Dabei legt sie Wert auf Zugänglichkeit, Transparenz und nachhaltigen Umgang mit Daten.
Thomas Weber
Analyst & Begleiter
4
Analyse von Lebensphasen
Diplom Finanzökonomie Uni Hamburg
Meyer & Partner Beratung
Fähigkeiten & Expertise
Analytisches Denken
Struktur
Hohes Qualitätsbewusstsein
Methoden
Pragmatische Analyse
Kontinuierliche Bewertung
Zertifikate
Finanzanalyst DVA
Zertifikat Prozessbewertung
Mit analytischer Präzision prüft Thomas jede Prozessstufe – immer mit offenem Ohr für Feedback und Detailfragen seiner Mandant*innen.
Thomas steht für analytische Klarheit, kombiniert mit pragmatischen Vorschlägen. Sein Motto: Kein Fortschritt ohne ehrliche Kontrolle.
Unsere Haltung zur Finanzplanung
1
Eigenverantwortung
Die Wahl der Strategien liegt stets beim Mandanten – wir unterstützen mit Fakten und Erfahrung, nicht mit starren Vorgaben.
2
Transparenz vor Perfektion
Lücken und Unsicherheiten werden offen angesprochen. Es gibt keine absolute Wahrheit, nur einen Weg, der laufend weiterentwickelt wird.
3
Vertrauen durch Dialog
Vertrauen entsteht, wenn Zweifel Raum bekommen und gemeinsam neue Perspektiven entdeckt werden.
Unsere Mission, Vision & Werte
Mission
Unsere Mission: Individuelle Lebensentwürfe ermöglichen, indem wir gemeinsam Wege zur finanziellen Eigenständigkeit entwickeln.
Vision
Finanzplanung als selbstbestimmten Dialog gestalten, der individuelle Wege nicht einschränkt, sondern eröffnet.
Partnerschaft
Gemeinsam Lösungen finden und transparent besprechen.
Neugier
Wir hinterfragen Bestehendes und suchen neue Ansätze.
Fairness
Jede Entscheidung erfolgt nachvollziehbar und unabhängig.